Шторм на Уолл-стрит неожиданно выявил новую тихую гавань для инвесторов

ИнстаФорекс - Instaforex, 13 часов назад

Обвальный четверг стал худшим днем для Уолл-стрит с 2020 года. Dow потерял почти 4%, S&P 500 – 4,84%, а Nasdaq на 5,97%. В пятницу Уолл-стрит вновь падает. Это углубляет распродажу с предыдущей сессии, которая привела S&P 500 в зону коррекции. Торговая война обострилась, так как министр финансов Китая объявил о введении 34% тарифа на все американские импортные товары, что отражает пошлину, введенную Трампом в среду.

Беспокойство инвесторов растет из-за экономических последствий, многие экономисты предупреждают о росте цен, замедлении роста и возможной рецессии.

Внимание также сосредоточено на предстоящем отчете по занятости – ключевом фундаментальном драйвере, который может задать направление движения рынков на ближайшие недели.

Фундаментальные ожидания: внимание на рынок труда

Рынок с замиранием ждет новых сигналов по инфляции и динамике заработных плат. Эти данные важны для понимания дальнейшей траектории политики ФРС.

Сильный отчет (NFP > 250 тыс., рост средней почасовой оплаты) усилит ожидания ужесточения политики, создаст давление на технологический сектор и может усилить снижение.

Слабый отчет (NFP < 170 тыс., слабая динамика заработной платы) откроет путь для более мягкой риторики ФРС. В этом случае высока вероятность технического отскока, особенно в Nasdaq, наиболее чувствительном к ставкам.

Ключевые уровни

Индекс S&P 500 продолжает движение в рамках коррекционной фазы после вчерашнего обвала. Уже отметка 5230, индекс торгуется вблизи ключевых технических уровней, где вероятна борьба между покупателями и продавцами.

Поддержка:

5200 – важный уровень, откуда индекс отскакивал в начале марта. Здесь проходит локальная трендовая линия на дневном таймфрейме.

Ниже – 5150–5160, зона прошлых консолидаций и потенциальная цель при усилении снижения.

Сопротивление:

5280–5300 – зона предложения и локальных максимумов текущей недели.

Далее – 5350, откуда началось недавнее резкое снижение.

Индикаторы (RSI, MACD) на дневке сигнализируют о перепроданности, но без четкого разворота. Возможен технический отскок, особенно если отчет по занятости окажется слабее ожиданий.

Nasdaq 100 продолжает оставаться под давлением. После теста уровней выше 18500 на прошлой неделе началась волна распродажи, усилившаяся под давлением риторики Трампа и падения FAANG-гигантов. Уровень 17960 – это нижняя граница широкого консолидационного диапазона марта–апреля.

Поддержка:

17800 – важный технический уровень, где ранее наблюдался сильный спрос.

Ниже – 17500, совпадает с нижней границей восходящего канала последних 3 месяцев.

Сопротивление:

18200–18250 – зона, где индекс разворачивался в предыдущие сессии.

Выше – 18500–18600, только при позитивной реакции на макростатистику.

Если отчет по занятости окажется сильным (превышение NFP и рост зарплат), вероятность снижения до 17500–17600 повышается из-за опасений ужесточения политики ФРС.

Lamb Weston: картофельный бастион в шторме Уолл-стрит

Когда весь рынок охватило паническое бегство, а индексы один за другим уходили в красную зону, акции Lamb Weston (LW) неожиданно стали тихой гаванью для инвесторов. Бумаги производителя замороженного картофеля фри выросли более чем на 10%, достигнув $60 за акцию на фоне общего краха технологического сектора.

Почему акции пошли вверх

Компания опубликовала сильный отчет за третий квартал 2025 финансового года:

Выручка: $1,52 млрд против прогноза $1,5 млрд (+4% к ожиданиям).

Скорректированная прибыль на акцию (EPS): $1,10 против $0,89 прогноза – значительный апсайд, даже несмотря на -8% г/г.

Операционные расходы (SG&A): снижены на $16 млн, до $164 млн.

Фактические показатели оказались существенно лучше рыночных ожиданий, что в условиях паники автоматически делает такие бумаги привлекательными для защитной ротации капитала.

Риски и перспективы

Компания признает давление на розничный сегмент: ожидается снижение посещаемости ресторанов, что может ударить по объему заказов.

Пока в прогнозах не учтено возможное влияние импортных и ответных пошлин – потенциальный риск, если тарифная война продолжится.

Несмотря на падение на 40% за последний год, P/E (21) и forward P/E (14) указывают, что акция остается умеренно оцененной, но не дешевой.

Техническая картина: потенциал роста ограничен, но тренд может укрепиться

Акции Lamb Weston закрылись у важного сопротивления $60. Это зона, откуда в январе началась фаза снижения. Пробой и закрепление выше $60,50–61,00 откроет дорогу к уровню $64–65, где аналитики видится среднесрочная целевая цена.

Поддержка: $56,50 и $54,80 – уровни, где стоит искать точки входа при коррекции.

Сопротивление: $60,50 и далее $64–65.

Точка входа: на откате к $56–57 с коротким стопом и потенциалом роста к $64. Либо – при пробое $61 с подтверждением объема.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com