Рынок США: Откат после роста. Сегодня день ФРС. Ставку не изменят.

ИнстаФорекс - Instaforex, 4 часа назад

S&P500

Обзор 19.03

Рынок США: Откат. Консолидация. День ФРС сегодня.

Главные индексы США в вторник : Доу - 0.6% NASDAQ - 1.7 %, S&P500 - 1.1%

S&P500 5614 диапазон 5500 - 6000

Фондовый рынок закрылся с потерями по всем направлениям.

Основные индексы закрылись с сессионных минимумов, снизившись от 0,6% до 1,7%. Нисходящее движение последовало за двумя последовательными выигрышными сессиями для S&P 500 (-1,1%) и Nasdaq Composite (-1,7%), и тот рост не был полностью потерян.

S&P 500 и Nasdaq Composite по-прежнему на 1,7% и 1,2% выше, чем закрытие четверга соответственно.

Акции с большой капитализацией возглавили падение, такие как Tesla (TSLA 225,31, -12,70, -5,3%), NVIDIA (NVDA 115,52, -4,00, -3,4%), Meta Platforms (META 582,36, -22,54, -3,7%) и Alphabet (GOOG 162,67, -3,90, -2,3%).

Инвесторы переваривали серию новостей, связанных с NVIDIA, на фоне ее мероприятия для публики, но акции, похоже, не были обеспокоены этой новостью.

Тем временем Alphabet объявила о приобретении Wiz, Inc., компании-разработчика облачной платформы безопасности, за 32 млрд долларов.

Геополитические риски также были названы фактором, повлиявшим на нисходящее движение, однако ценовые движения на сырьевые товары и казначейские облигации этого не отразили.

Казначейские облигации считаются безопасным убежищем во время геополитических кризисов, однако доходность 10-летних облигаций, упавшая на три базисных пункта до 4,28%, и доходность 2-летних облигаций, упавшая на один базисный пункт до 4,04%, продемонстрировали скромные изменения.

Цены на нефть часто растут по мере усиления напряженности на Ближнем Востоке из-за опасений по поводу перебоев с поставками, но фьючерсы на сырую нефть марки WTI вчера упали на 1,2% до 66,78 долл. США за баррель.

Звонок президента Трампа российскому президенту Путину также вызвал сдержанную реакцию на рынке акций и облигаций. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт опубликовала текст звонка, заявив, что «лидеры согласились, что движение к миру начнется с энергетического и инфраструктурного прекращения огня, а также технических переговоров по реализации морского прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и постоянного мира».

Было довольно очевидно что Трамп был сильно разочарован и обманут в своих ожиданиях от телефонного разговора с лидером России. Несмотря на громкие заявления из Москвы о прекрасном разговоре - Трамп отказался от выступления немедленно после разговора - хотя он обещал это. Кроме того обычно Трамп делает быстрое заявление в своей личной социальной сети - но в этот раз он выпустил заявление с очень большой задержкой. Было видно что Трамп рассчитывал получить обещание полного перемирия уже вчера - но этого не случилось. Довольно странно было видеть это как очень неприятный провал Трампа - ведь казалось бы что его личный посланник Уитхофф был на встрече на самом высшем уровне в Москве прямо перед разговором - и говорил несколько часов - то есть детали переговоров по телефону должны были быть в целом согласованы.

Индекс МосБиржи упал на утро после телефонного разговора США - Россия на 1% - падение не сильное но показывает истинное отношение российских инвесторов к результатам разговора.

Экономические данные вчера были неоднозначными: объемы строительства жилья в феврале выросли, а импортные и экспортные цены отразили инфляционный сдвиг в показателях по сравнению с прошлым годом.

С начала года:

Dow Jones Industrial Average: -1.7% S&P 500: -4.5% S&P Midcap 400: -5.6% Nasdaq Composite: -9.4% Russell 2000: -8.1%

Обзор экономических данных:

Запуски жилищного строительства в феврале 1,501 млн (консенсус 1,385 млн); Предыдущий был пересмотрен до 1,350 млн с 1,366 млн, разрешения на строительство в феврале 1,456 млн (консенсус 1,450 млн); Предыдущий был пересмотрен до 1,473 млн с 1,483 млн.

Главный вывод из отчета заключается в том, что активность запусков была поддержана возвращением лучшей погоды, что отразилось в росте на 18,3% числа запусков жилищного строительства в Южном регионе (они снизились на 23,0% в январе).

Февральские экспортные цены 0,1%; Предыдущий 1,3%

Февральские экспортные цены без учета аграрной продукции 0,1%; Предыдущий 1,5%

Февральские импортные цены 0,4%; Предыдущее значение было пересмотрено с 0,3% до 0,4%

Цены на импорт в феврале без учета нефти 0,3%; Предыдущее значение 0,1%

Промышленное производство в феврале 0,7% (консенсус 0,2%); Предыдущее значение было пересмотрено с 0,5% до 0,3%,

Загрузка мощностей в феврале 78,2% (консенсус 77,7%); предыдущее значение было пересмотрено с 77,8% до 77,7%

Главный вывод из отчета заключается в том, что наблюдался солидный рост производства, который был обусловлен скачком роста для автомобилей и деталей на 8,5%, что, вероятно, было связано с некоторым опережающим ростом в ожидании новых тарифов.

Сборка автомобилей выросла на 11,5% по сравнению с предыдущим месяцем до годового показателя в 10,35 млн с учетом сезонных колебаний.

Заглядывая вперед в среду, участники рынка получают следующие данные:

7:00 ET: еженедельный индекс ипотечного кредитования MBA (предыдущий 11,2%)

10:30 ET: еженедельные запасы сырой нефти (предыдущий +1,45 млн)

16:00 ET: чистые долгосрочные потоки TIC за январь (предыдущий $72,0 млрд)

Кроме того, решение FOMC за март будет опубликовано в 2:00 ET.

П.С. ФРС скорее всего оставит ставку без изменений - но важен текст заявления ФРС.

Энергетика: Нефть брент 70.20 долл - нефть упала примерно на 1 долл на фоне нового ослабления рынка США. Если падение рынка США усилится - нефть упадет скорее всего ниже 70 долл.

Вывод: ФРС скорее всего не изменит ставку но нужно внимательно изучить заявление ФРС о состоянии экономики. Точка на фондовом рынке США удобна для покупки прямо сейчас - рынок показал поддержку и откатил близко к ней. Можно осторожно покупать.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforthtex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com