Фондовые рынки США рухнули: инвесторы бегут от риска, золото бьет рекорды

ИнстаФорекс - Instaforex, 17 часов назад

Обвал на Уолл-стрит

Американские фондовые рынки завершили четверг резким падением, вызванным опасениями вокруг новых тарифных ограничений и разочаровывающим прогнозом крупнейшего мирового ритейлера Walmart. Инвесторы начали массово избавляться от акций, что отправило все три ключевых индекса США в «красную зону». Наибольшие потери понес Dow Jones, опустившись на 1,01%, а индекс S&P 500 прервал серию рекордных закрытий.

Бегство в «тихую гавань»

На фоне рыночной нестабильности инвесторы устремились в традиционные защитные активы. В результате цены на золото взлетели до исторического максимума, что подчеркивает усиление неопределенности в экономике.

Walmart разочаровал Уолл-стрит

Сильный удар по рынку нанесла публикация квартального отчета Walmart (WMT.N). Прогнозы ритейлера по продажам и прибыли не оправдали ожиданий аналитиков, что стало тревожным сигналом об ослаблении потребительской активности.

«Потребительские расходы составляют около 70% американской экономики, и слабые прогнозы Walmart вызвали обеспокоенность относительно будущих расходов домохозяйств», — отмечает Роберт Павлик, старший портфельный менеджер Dakota Wealth.

Падение акций самого Walmart составило 6,5%, но удар оказался гораздо шире: бумаги других крупных ритейлеров, таких как Target (TGT.N) и Costco Wholesale (COST.O), также пошли вниз, потеряв 2,0% и 2,6% соответственно.

Тарифная война набирает обороты

Дополнительным фактором давления на рынок стали новые торговые пошлины, объявленные администрацией президента США Дональда Трампа. В среду список товаров, подпадающих под тарифные ограничения, был расширен – теперь в него входят пиломатериалы, автомобили, полупроводники и фармацевтические препараты.

Эти изменения еще больше усиливают напряженность среди инвесторов и бизнеса, заставляя рынки нервничать и искать пути минимизации рисков.

Экономика США сохраняет устойчивость, но риски нарастают

Несмотря на недавнюю рыночную турбулентность, свежие экономические данные демонстрируют, что американская экономика остается на стабильной траектории. Показатели по заявкам на пособие по безработице и деловая активность в Атлантическом регионе соответствуют ожиданиям и подтверждают недавние заявления представителей Федеральной резервной системы.

Однако не все эксперты разделяют оптимизм. Некоторые экономисты предупреждают, что рынок труда может столкнуться с потрясениями из-за массовых увольнений в федеральном секторе. Одним из главных источников нестабильности называют сокращения в Департаменте эффективности правительства (DOGE), учрежденном миллиардером Илоном Маском.

Фондовый рынок под давлением

Рынки продолжили падение, отражая усиливающуюся обеспокоенность инвесторов. Индекс Dow Jones Industrial Average потерял 450,94 пункта (1,01%), закрывшись на отметке 44 176,65. S&P 500 также завершил день в минусе, снизившись на 26,63 пункта (0,43%) до 6 117,52. Технологически ориентированный Nasdaq Composite потерял 93,89 пункта (0,47%), опустившись до 19 962,36.

Наибольшее давление испытал финансовый сектор, индекс S&P 500 Financials (.SPSY) упал на 1,6%, в то время как энергетический сектор (.SPNY) продемонстрировал рост на 1,0%, оказавшись единственным сегментом с положительной динамикой.

Palantir теряет позиции, Alibaba и Hasbro идут вверх

Акции Palantir Technologies (PLTR.O) резко упали на 5,2% после того, как Министерство обороны США объявило о планах возможного сокращения военного бюджета на 2026 финансовый год. Это вызвало обеспокоенность инвесторов, поскольку компания значительную часть доходов получает от государственных контрактов, включая проекты по разработке программного обеспечения для армейской аналитики.

В то же время, китайский гигант электронной коммерции Alibaba Group порадовал инвесторов. Акции компании, торгующиеся в США, взлетели на 8,1% после публикации квартального отчета, в котором показатели выручки превзошли прогнозы аналитиков.

Еще одним победителем дня стал производитель игрушек Hasbro (HAS.O), акции которого подскочили на 13,0%. Компания сумела превзойти ожидания рынка по прибыли и выручке, что укрепило веру инвесторов в перспективность ее бизнеса даже в условиях экономической неопределенности.

Перспективы остаются неопределенными

Хотя макроэкономические данные пока не сигнализируют о спаде, растущие риски, связанные с сокращениями на рынке труда, тарифными барьерами и колебаниями государственного финансирования, могут оказать давление на фондовые индексы в ближайшие месяцы. Инвесторы продолжают балансировать между оптимизмом и осторожностью, пристально следя за политикой ФРС и действиями крупнейших корпораций.

Медицинский сектор в центре внимания

Акции Baxter International (BAX.N), производителя медицинского оборудования, продемонстрировали впечатляющий рост на 8,5% после публикации прогноза по прибыли на 2025 год, который оказался выше рыночных ожиданий. Оптимистичные перспективы компании подогрели интерес инвесторов, усилив спрос на бумаги в этом секторе.

Европейские рынки на грани потери недельной победной серии

Европейские фондовые рынки столкнулись с трудностями после нескольких недель роста. В пятницу индекс STOXX 600 (.STOXX) увеличился на 0,2%, чему способствовал рост акций химических компаний. Однако на протяжении всей недели индекс демонстрировал нестабильность и был на пути к снижению на 0,2%, что может стать окончанием самой продолжительной восьминедельной серии роста с марта 2024 года.

Инвесторы сохраняют осторожность на фоне растущей доходности облигаций и новых торговых угроз со стороны президента США Дональда Трампа, который вновь заговорил о введении пошлин. Эти факторы оказывают давление на фондовые площадки, заставляя участников рынка искать баланс между риском и безопасностью.

Ожидание ключевых макроэкономических данных

Настроения на рынках во многом определяются предстоящими публикациями предварительных индексов деловой активности (PMI) за февраль. Инвесторы ожидают отчеты по экономической активности в еврозоне, Германии, Франции и Великобритании, которые могут указать на замедление темпов роста. Результаты должны появиться уже в первый час торгов и могут задать тон дальнейшему движению индексов.

Лондонский FTSE 100 остается стабильным

Британский индекс FTSE 100 (.FTSE) в пятницу торговался без значительных изменений. При этом свежие данные по розничным продажам в Великобритании показали рост на 1,7% в январе, что стало самым высоким показателем с мая прошлого года. Этот позитивный сигнал о состоянии потребительского спроса временно поддержал рынок, однако общей неопределенности это не отменяет.

Standard Chartered радует инвесторов

Британский банк Standard Chartered (STAN.L) также оказался в центре внимания. Его акции взлетели на 4,7% после публикации финансовых результатов. Банк отчитался о росте годовой прибыли на 18% и объявил о новом выкупе акций на сумму 1,5 миллиарда долларов, что стало дополнительным стимулом для укрепления позиций компании на рынке.

Перспективы: рынки балансируют между рисками и надеждами

Хотя отдельные компании демонстрируют позитивные результаты, общий настрой на рынках остается напряженным. Рост доходности облигаций, возможность новых торговых пошлин и замедление экономической активности в Европе могут стать ключевыми факторами, определяющими движение рынков в ближайшие недели. Инвесторы внимательно следят за макроэкономическими данными, пытаясь спрогнозировать дальнейшее развитие событий.

Рост Air Liquide укрепляет позиции отрасли

Химическая промышленность оказалась в числе лидеров фондового рынка, благодаря сильным показателям отдельных компаний. Акции Air Liquide (AIRP.PA), одного из крупнейших мировых поставщиков промышленных газов, выросли на 2,8% после публикации обновленного прогноза. Компания улучшила свою среднесрочную оценку операционной маржи, что стало позитивным сигналом для инвесторов. Дополнительным драйвером роста стали продажи в 2024 году, которые оказались выше рыночных ожиданий.

Этот результат укрепил доверие к компании и всему сектору в целом, сигнализируя о стабильном спросе на продукцию химической промышленности даже в условиях экономической неопределенности.

Kingspan демонстрирует внушительный рост

Другим ярким событием на рынке стало ралли акций ирландской компании Kingspan (KSP.I), специализирующейся на производстве строительных материалов и энергоэффективных решений. Бумаги компании подскочили на 10% после выхода отчетности за 2024 год, в которой финансовые результаты превзошли ожидания аналитиков.

Успех Kingspan во многом обусловлен высоким спросом на изоляционные материалы и решения для повышения энергоэффективности зданий, что становится все более актуальным в Европе на фоне роста цен на энергоресурсы и ужесточения экологических стандартов.

Оптимизм на рынке: инвесторы ищут надежные активы

Результаты Air Liquide и Kingspan усилили интерес к промышленному и химическому секторам, которые демонстрируют устойчивость даже в условиях макроэкономической турбулентности. Инвесторы продолжают внимательно следить за отчетами компаний, надеясь на позитивные сигналы, которые могут поддержать рост фондового рынка в ближайшей перспективе.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com