Крупная ставка на нефть: почему Elliott Investment вкладывает $2,5 млрд в Phillips 66?

ИнстаФорекс - Instaforex, 4 часа назад

Рынок в ожидании сигналов от ФРС

Торги на Уолл-стрит во вторник завершились с разной динамикой: уверенный рост акций Apple и Coca-Cola частично компенсировал падение Tesla. Инвесторы внимательно анализировали новые заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, который дал понять, что регулятор не спешит с понижением процентных ставок.

Выступая перед Банковским комитетом Сената, Пауэлл отметил, что экономика США остается «в целом сильной». Однако уровень инфляции все еще превышает целевой показатель ФРС в 2%, а безработица остается на исторически низких значениях. Это означает, что Федеральный резерв пока не готов к смягчению денежно-кредитной политики.

Ожидание решений по тарифам

Помимо риторики главы ФРС, инвесторы с замиранием следили за заявлениями из Белого дома. Президент США Дональд Трамп намекнул на новые торговые меры в ответ на заградительные пошлины других стран на американские товары. Днем ранее он уже объявил о резком повышении тарифов на импорт стали и алюминия, а в ближайшие два дня, по его словам, планируются новые меры по взаимным пошлинам.

Coca-Cola радует инвесторов, Tesla в минусе

На фоне позитивной отчетности акции Coca-Cola (KO.N) подскочили на 4,7%. Производитель напитков показал отличные результаты за четвертый квартал благодаря увеличению цен и стабильному спросу на газированные напитки и соки.

Тем временем бумаги Tesla (TSLA.O) рухнули на 6,3%. Причиной стало сообщение Reuters о том, что консорциум во главе с Илоном Маском предложил 97 миллиардов долларов за приобретение некоммерческой организации, контролирующей стартап OpenAI. Новость вызвала обеспокоенность среди инвесторов, опасающихся рисков и потенциальных финансовых последствий сделки.

Ожидания снижения ставок: как поведет себя ФРС?

Трейдеры сохраняют осторожный оптимизм: согласно данным LSEG, большинство ожидает, что ФРС ослабит денежно-кредитную политику в 2024 году. Вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов уже заложена в рыночные прогнозы. Более того, почти половина аналитиков (44%) считает, что регулятор может пойти на второе аналогичное снижение до конца года.

Дополнительным триггером для рынков станет свежая статистика по инфляции: в среду в 8:30 утра по восточному времени (13:30 по Гринвичу) будет опубликован индекс потребительских цен за январь. Эти данные могут внести коррективы в ожидания по дальнейшей политике ФРС.

Apple набирает обороты благодаря ИИ-партнерству

Акции Apple (AAPL.O) укрепились на 2,2% после появления информации о сотрудничестве с китайским технологическим гигантом Alibaba (9988.HK). По данным The Information, компании разрабатывают и внедряют новые функции искусственного интеллекта для пользователей iPhone в Китае. Эта новость вызвала положительную реакцию на рынке, поскольку Apple стремится усилить свои позиции в одном из ключевых регионов.

Индексы: разнонаправленная динамика

Фондовые индексы завершили день с разными результатами:

S&P 500 незначительно прибавил 0,03%, завершив торги на уровне 6068,50 пункта;

Nasdaq снизился на 0,36%, остановившись на отметке 19643,86 пункта;

Dow Jones Industrial Average укрепился на 0,28%, закрыв день на 44593,65 пункта.

Среди 11 секторов S&P 500 восемь показали рост. Лидером стали потребительские товары первой необходимости (SPLRCS) с приростом 0,91%, а энергетический сектор (SPNY) прибавил 0,76%. В то же время сектор товаров дискреционного потребления (SPLRCD) стал аутсайдером дня, упав на 1,2%.

Phillips 66: ставка на инвестиции

Акции нефтеперерабатывающего гиганта Phillips 66 (PSX.N) подскочили на 4,7% после того, как стало известно, что активистский инвестиционный фонд Elliott Investment Management приобрел долю в компании на сумму более 2,5 миллиарда долларов. Этот шаг вызвал волну оптимизма среди инвесторов, рассчитывающих на возможные стратегические изменения в управлении и повышенную эффективность бизнеса.

DuPont: ставка на технологический бум

Еще одним лидером дня стал DuPont de Nemours (DD.N), акции которого выросли на 7%. Причиной такого роста стало улучшение прогноза прибыли на 2025 год. Компания, специализирующаяся на производстве промышленных материалов, ожидает стабильный рост спроса на продукцию для электронной промышленности, что стало ключевым драйвером для повышения оценок.

Ecolab: уверенность в будущем

Не отставала и компания Ecolab, занимающаяся водными технологиями. Её акции прибавили 6,2% после публикации обновленного прогноза скорректированной прибыли на 2025 год, который оказался выше ожиданий аналитиков. Инвесторы позитивно оценили перспективы компании на фоне растущего спроса на инновационные решения в сфере водоснабжения и экологии.

Fidelity National Information Services: разочаровывающий прогноз

Однако не для всех компаний день оказался удачным. Акции Fidelity National Information Services (FIS.N) рухнули более чем на 11% после того, как компания, специализирующаяся на банковских и платежных сервисах, разочаровала рынок прогнозами на первый квартал. Опубликованные ожидания прибыли оказались ниже консенсус-прогноза аналитиков, что вызвало распродажу бумаг.

Баланс сил на рынке: кто в плюсе, а кто в минусе?

На индексе S&P 500 перевес оказался на стороне растущих акций: на каждую падающую бумагу приходилось 1,1 акции с ростом. Однако в целом на фондовом рынке США динамика оказалась менее оптимистичной – количество снизившихся котировок превышало растущие в соотношении 1,3 к 1.

Жесткая реакция на новые тарифные меры

Торговая политика США продолжает вызывать напряженность на международной арене. Мексика, Канада и Европейский союз резко осудили новые пошлины, введенные Вашингтоном. В частности, ЕС заявил о готовности принять "жесткие и соразмерные контрмеры", что грозит дальнейшей эскалацией торговых конфликтов.

Азиатские рынки реагируют на Уолл-стрит

Несмотря на неоднозначные результаты сессии в США, широкий индекс азиатско-тихоокеанских акций MSCI (за исключением Японии) вырос на 0,32%. Основной поддержкой рынку стали рост котировок Apple и Coca-Cola, которые помогли компенсировать потери, связанные с падением акций Tesla.

Фондовый рынок остается в состоянии высокой волатильности: инвесторы реагируют как на корпоративные новости, так и на глобальные экономические и торговые факторы. В ближайшие дни ключевыми драйверами станут новые данные по инфляции, дальнейшие заявления ФРС и возможные ответные меры со стороны торговых партнеров США.

Фьючерсы: осторожный оптимизм в Европе и США

Фьючерсы на индекс EUROSTOXX 50 прибавили 0,2%, отражая позитивный настрой инвесторов на фоне сильных корпоративных отчетов. В то же время британский FTSE показал небольшое снижение, потеряв 0,05%.

В США настроения были более сдержанными:

Фьючерсы Nasdaq прибавили 0,08%, указывая на слабую поддержку со стороны технологического сектора;

Фьючерсы S&P 500 практически не изменились, снизившись на 0,02%, что свидетельствует о неопределенности среди трейдеров.

Азиатские рынки: смешанные результаты

На азиатских площадках картина была разнонаправленной.

Китайский индекс CSI300, включающий голубые фишки, потерял 0,29%, а Shanghai Composite снизился на 0,16%. Это объясняется продолжающимся ослаблением спроса на акции крупных китайских компаний;

В Гонконге индекс Hang Seng вырос на 0,7%, благодаря мощному рывку Alibaba, чьи акции прибавили более 5% после новостей о партнерстве с Apple в сфере искусственного интеллекта;

В Японии индекс Nikkei вырос на 0,25% в ожидании квартальных результатов SoftBank Group, которые будут опубликованы позже в этот день.

Доллар ослаб, но не для иены

На фоне торговых новостей доллар немного сбавил обороты по отношению к основным мировым валютам.

Евро укрепился на 0,02%, достигнув отметки $1,0363;

Фунт стерлингов подрос на 0,04%, зафиксировав курс $1,2451;

Японская иена стала исключением, продолжив слабеть к доллару, что отражает осторожное отношение инвесторов к экономическим перспективам Японии.

Глобальные рынки остаются в состоянии повышенной неопределенности. Европа и США сохраняют осторожный оптимизм, в то время как Азия демонстрирует разнонаправленную динамику. Ожидания по ставкам ФРС продолжают корректироваться, а доллар временно приостановил свой рост. Главным фокусом инвесторов остается дальнейшая политика регулятора и развитие международных торговых отношений.

Австралийский доллар укрепляется, иена под давлением

На фоне продолжающихся споров о тарифах и глобальной экономической неопределенности австралийский доллар показал небольшой рост, увеличившись на 0,06% и достигнув отметки $0,6299.

По мнению экспертов, колебания валютных курсов в последние недели в значительной степени связаны с новостным фоном вокруг торговых пошлин.

«Мы наблюдаем значительную волатильность, вызванную заголовками о тарифах», — отметила Хелен Гивен, валютный трейдер Monex USA.

Однако она подчеркнула, что пока не все анонсированные пошлины действительно вступят в силу:

«Эти заявления не обязательно означают, что тарифы будут введены немедленно, и, возможно, это произойдет не так скоро, как многие ожидают».

Иена теряет позиции на фоне заявлений главы Банка Японии

Японская иена продолжила свое падение, ослабев более чем на 0,5%, достигнув курса 153,35 за доллар.

Главной причиной ослабления национальной валюты стали комментарии главы Банка Японии Кадзуо Уэды, который подтвердил, что регулятор будет придерживаться мягкой денежно-кредитной политики до тех пор, пока не убедится, что инфляция устойчиво удерживается на целевом уровне 2%.

Эти слова расстроили инвесторов, надеявшихся на скорый переход Японии к более жесткой монетарной политике. Пока же Банк Японии продолжает придерживаться стимулирующих мер, что оказывает давление на иену.

Нефтяной рынок: цены откатываются после роста

После недавнего скачка цен на фоне геополитических опасений нефть начала дешеветь.

Brent снизилась на 0,36%, достигнув отметки $76,72 за баррель;

Американская WTI также пошла вниз, потеряв 0,41% и опустившись до $73,02 за баррель.

Эксперты связывают этот откат с ослаблением опасений по поводу перебоев в поставках нефти из России и Ирана, а также с технической коррекцией после недавнего роста котировок.

Золото остается на рекордных высотах

На фоне высокой неопределенности на финансовых рынках инвесторы продолжают искать защитные активы, что поддерживает спрос на золото.

Цена спотового золота остается вблизи исторического максимума — $2894 за унцию.

Этот рост объясняется не только глобальными экономическими рисками, но и ожиданиями по поводу политики ФРС: если регулятор США действительно отложит снижение ставок, это может еще больше укрепить позиции драгоценного металла.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com