Крах FMC и проблемы Alphabet: что ждать от рынка в ближайшее время?

ИнстаФорекс - Instaforex, 3 часа назад

FMC падает на 33,5% из-за более низкого прогноза квартальной выручки. Alphabet падает на 7,3% после неутешительных доходов, крупных расходов на ИИ. Ford прогнозирует убытки от электромобилей до 5,5 млрд долларов в 2025 году. Тарифы в Мексике и Канаде могут повлиять на расходы Ford. Индексы выросли: Dow 0,71%, S&P 0,39%, Nasdaq 0,19%.

Уолл-стрит закрылась в плюсе: инвесторы игнорируют неудачи Alphabet и делают ставку на будущее

Американские фондовые рынки завершили торги в среду уверенным ростом, сумев отыграть утреннее падение. Инвесторы остались невозмутимыми перед разочаровывающими финансовыми результатами Alphabet и сосредоточились на перспективах снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США.

Alphabet под давлением: облачные доходы и крупные вложения в ИИ

Котировки Alphabet (GOOGL.O), холдинга, владеющего Google, рухнули на 7,3% после выхода отчета о слабом росте доходов в облачном сегменте. Дополнительное давление на компанию оказали планы выделить рекордные $75 млрд на развитие искусственного интеллекта в 2024 году — сумма оказалась выше ожиданий аналитиков.

Акции, связанные с ИИ, идут на поправку

После недавней волны продаж, вызванной ажиотажем вокруг китайской бюджетной модели ИИ от стартапа DeepSeek, ценные бумаги некоторых высокотехнологичных компаний вновь пошли вверх. Так, Nvidia (NVDA.O), понесшая значительные потери на прошлой неделе, подскочила на 5,4%, а Broadcom (AVGO.O) прибавила 4,3%.

«Востребованность искусственного интеллекта никуда не исчезнет, даже несмотря на новости о DeepSeek. Все игроки рынка будут вынуждены продолжать вкладываться в технологии, что делает эту историю долгосрочной», — отметил Роб Хаворт, ведущий инвестиционный стратег U.S. Bank Asset Management.

AMD фиксирует спад на фоне заявления Лизы Су

Акции Advanced Micro Devices (AMD.O) оказались под давлением, снизившись на 6,3%. Это произошло после того, как гендиректор компании Лиза Су предупредила о падении выручки от дата-центров на 7% в текущем квартале. Этот показатель считается косвенным индикатором доходов AMD от ИИ-направления.

Внимание на макроэкономику: рынок ждет отчета по занятости

Инвесторы с нетерпением ожидают свежих данных о состоянии рынка труда в США. Ключевой отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе за январь будет опубликован в пятницу и может повлиять на ожидания относительно дальнейших действий ФРС.

Экономика США замедляется: сигнал для ФРС или временный спад?

Деловая активность в сфере услуг США неожиданно снизилась в январе, что свидетельствует о сокращении потребительского спроса. Этот фактор, в свою очередь, способствовал сдерживанию инфляционного давления, о чем свидетельствуют свежие данные Института управления поставками (ISM), опубликованные в среду.

Замедление роста: тревожный сигнал или хорошая новость?

Снижение деловой активности вызвало дискуссии среди экономистов и инвесторов. Некоторые опасаются, что американская экономика вступает в фазу замедления, что может вынудить Федеральную резервную систему действовать быстрее, снижая ключевую процентную ставку.

«Есть опасения, что ФРС придется смягчать денежно-кредитную политику быстрее, чем ожидалось, так как экономика демонстрирует признаки ослабления. Однако для рынков это, скорее, позитивный фактор, ведь снижение ставок – именно то, чего они ждут», — пояснил Роб Хаворт, старший инвестиционный стратег U.S. Bank Asset Management.

Когда ждать решения ФРС?

Ближайшее заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) назначено на март. Однако, по данным инструмента FedWatch от CME, вероятность снижения ставки в этот период остается низкой — лишь 16,5% трейдеров закладывают такой сценарий. Основные ожидания смещены на июнь, когда большинство участников рынка прогнозируют первый шаг к смягчению монетарной политики.

ФРС учитывает политические и экономические риски

Президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин заявил, что ФРС склоняется к дальнейшему снижению ставок в 2024 году. Однако он подчеркнул, что регулятору придется учитывать множество внешних факторов, способных повлиять на экономику. Среди них он назвал изменения в торговой политике, вопросы миграции, новые регуляторные меры и инициативы администрации президента США Дональда Трампа.

Таким образом, на финансовых рынках продолжают следить за экономическими сигналами, пытаясь предугадать следующий шаг ФРС. В центре внимания остается вопрос: насколько быстро регулятор решится на снижение ставок и насколько сильное влияние это окажет на рост экономики.

Фондовые рынки США продолжают рост: инвесторы балансируют между рисками и перспективами

Американские фондовые индексы завершили среду в плюсе, продолжая восходящий тренд, несмотря на смешанные новости с корпоративного и геополитического фронта. Инвесторы проявили осторожный оптимизм, реагируя на квартальные отчеты компаний и ожидания относительно будущей политики ФРС.

Dow, S&P 500 и Nasdaq демонстрируют рост

Индекс Dow Jones Industrial Average (.DJI) прибавил 317,24 пункта (+0,71%), закрывшись на отметке 44 873,28. S&P 500 (.SPX) укрепился на 0,39%, достигнув 6 061,48 пункта. Nasdaq Composite (.IXIC), ориентированный на технологический сектор, подрос на 0,19%, достигнув 19 692,33.

Недвижимость на подъеме, сектор коммуникаций в минусе

Восемь из одиннадцати секторов S&P 500 завершили день ростом, причем лидером оказался сектор недвижимости (.SPLRCR). В то же время сектор коммуникационных услуг (.SPLRCL) просел почти на 3%, отразив давление на ключевых игроков отрасли.

Apple под давлением антимонопольного расследования в Китае

Акции Apple (AAPL.O) слегка снизились на 0,1% после сообщений Bloomberg News о возможном антимонопольном расследовании со стороны китайских регуляторов. Это может усилить напряженность между компанией и крупнейшим азиатским рынком, где Apple уже сталкивается с вызовами из-за роста конкуренции и усиления местных брендов.

Uber разочаровывает инвесторов: акции рухнули на 7,6%

Бумаги Uber Technologies (UBER.N) оказались под давлением, потеряв 7,6%. Причиной стало разочаровывающее прогнозирование компании на текущий квартал: объем заказов оказался ниже ожиданий аналитиков. Это вызвало обеспокоенность относительно темпов роста бизнеса в условиях повышенной конкуренции.

Fiserv удивляет рынки: акции взлетели на 7,1%

А вот Fiserv (FI.N), напротив, порадовал инвесторов. Финансово-технологическая компания опубликовала сильные результаты за четвертый квартал, превзойдя прогнозы аналитиков. Успеху способствовал рост спроса на ее банковские и платежные сервисы. В результате бумаги компании взлетели на 7,1%.

Геополитика остается в центре внимания: Трамп намекает на эскалацию торговой войны

Инвесторы продолжают следить за развитием торговых отношений между США и Китаем. Во вторник Дональд Трамп заявил, что не торопится вести переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, что усиливает опасения по поводу возможного обострения торгового конфликта. Это заявление вызвало тревогу на рынках, поскольку дальнейшая эскалация тарифов может оказать давление на мировую экономику.

Wall Street остается спокойной: индекс волатильности упал

Несмотря на все волнения, показатель рыночных настроений, индекс волатильности Cboe (.VIX), известный как "индикатор страха" Уолл-стрит, снизился на 7,9%, опустившись до 15,85. Это сигнализирует о том, что инвесторы в целом сохраняют уверенность в стабильности рынка, несмотря на существующие риски.

Рынки на изменении: "индикатор страха" скачет, а компании сталкиваются с вызовами

Рынки остаются в напряжении, так как "индикатор страха" Уолл-стрит демонстрирует резкие колебания. Причинами служат несколько факторов: торговые тарифы, инфляционные риски и огромные затраты на искусственный интеллект. Инвесторы пытаются оценить, какие из этих вызовов окажут наибольшее влияние на рынок в ближайшее время.

FMC обрушилась на 33,5%: агрохимический гигант разочаровал прогнозами

Акции FMC Corp (FMC.N) рухнули на 33,5% после того, как производитель агрохимикатов представил мрачный прогноз по выручке за первый квартал. Компания предупредила, что не сможет достичь ожидаемых показателей, что вызвало резкую негативную реакцию рынка. Это стало самым значительным падением акций FMC за последнее десятилетие, отражая обеспокоенность инвесторов по поводу спроса в аграрном секторе.

Johnson Controls растет на 11,3%: новый CEO и амбициозные планы

На другом конце спектра Johnson Controls (JCI.N) показала уверенный рост, прибавив 11,3%. Катализатором стал неожиданный управленческий ход: компания объявила о назначении Йоакима Вайдеманиса на пост генерального директора. Одновременно Johnson Controls повысила прогноз по прибыли на 2025 год, что подстегнуло интерес инвесторов и укрепило позиции компании в строительном и инженерном секторах.

Ford сталкивается с новыми вызовами: убытки от электромобилей продолжаются

Автопроизводитель Ford Motor (F.N) ожидает, что убытки его подразделения электромобилей и программного обеспечения достигнут 5,5 млрд долларов в 2024 году, что сопоставимо с показателями прошлого года. Это сигнализирует о серьезных проблемах в стратегии компании по снижению издержек на производство электрических моделей.

Компания заявила, что ожидает прибыльности к 2025 году, но даже этот прогноз оказался слабее ожиданий рынка. Тем не менее, Ford сумел зафиксировать чистую прибыль в размере 1,8 млрд долларов за четвертый квартал, что стало значительным улучшением по сравнению с 500-миллионным убытком годом ранее, когда на результаты повлияли высокие пенсионные расходы.

Ford под угрозой: возможные тарифы Трампа усложняют ситуацию

Помимо внутренних проблем, Ford сталкивается с возможными геополитическими рисками. Дональд Трамп угрожает ввести новые торговые пошлины на импорт из Мексики и Канады, что может значительно увеличить расходы автопроизводителя на закупку сырья. Эти меры, если будут реализованы, способны не только ухудшить финансовые показатели Ford, но и снизить спрос на автомобили из-за роста цен.

За последние 12 месяцев акции компании уже потеряли 18% стоимости, и инвесторы с тревогой следят за дальнейшим развитием событий.

Ford делает ставку на гибриды, пока GM агрессивно продвигает электромобили

Ford намерен изменить стратегию в сегменте электромобилей, временно приостановив выпуск новых моделей в следующем году. В отличие от General Motors (GM.N), которая активно расширяет линейку электрических автомобилей, включая Blazer EV и Equinox EV, Ford делает ставку на гибридные технологии, которые, по мнению экспертов, могут стать ключевым преимуществом компании в ближайшие годы.

Ставка на гибриды: прагматичный ход Ford

Генеральный директор Ford Джим Фарли считает, что многовекторный подход к силовым агрегатам поможет компании смягчить негативное влияние на продажи, особенно если администрация Трампа отменит налоговые льготы на покупку электромобилей.

«Ford выигрывает за счет гибкости. В отличие от GM, которая делает упор исключительно на аккумуляторные электромобили и не представит гибридные модели до 2027 года, Ford уже сейчас предлагает альтернативные решения», — объясняет аналитик CFRA Research Гарретт Нельсон.

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность отмены федерального налогового кредита в размере $7 500, который сейчас доступен для некоторых моделей электромобилей. Если это произойдет, Ford, полагающийся на гибриды, окажется в более выгодном положении по сравнению с GM, которая ориентирована на полностью электрический транспорт.

Ford под давлением: новые тарифы США на товары из Мексики и Канады

Ford стал первым крупным автопроизводителем, опубликовавшим отчет о доходах после подписания Трампом указа о введении 25% пошлин на импорт товаров из Мексики и Канады. Этот шаг, если он будет реализован, ударит по американскому автопрому, включая Ford, GM и Stellantis (STLAM.MI).

Однако после переговоров с лидерами Канады и Мексики президент отложил введение пошлин на месяц, что дало автопроизводителям время для адаптации и возможных переговоров по снижению последствий для отрасли.

Как тарифы могут повлиять на Ford?

Если пошлины вступят в силу, они окажут влияние на производство ключевых моделей Ford, таких как:

Ford Maverick – популярный и доступный пикап, собираемый в Мексике;

Ford Bronco Sport – компактный внедорожник, производимый за границей;

Mustang Mach-E – электрический кроссовер, сборка которого также сосредоточена в Мексике.

Несмотря на потенциальные трудности, аналитики отмечают, что среди трех крупнейших автопроизводителей Детройта (Ford, GM и Stellantis) именно Ford окажется наименее уязвимым перед новыми торговыми ограничениями. У GM и Stellantis значительно больше прибыльных моделей производится за пределами США, что делает их более подверженными рискам торговой войны.

Гибриды, пошлины и неопределенность будущего

Ford оказался в сложной, но не безнадежной ситуации. С одной стороны, ставка на гибриды может помочь компании выдержать возможные изменения в налоговой политике и сохранить конкурентоспособность. С другой стороны, торговые пошлины создают новые вызовы для цепочек поставок, которые могут привести к удорожанию автомобилей и снижению спроса.

Теперь инвесторы ждут дальнейших шагов Белого дома и реакции автопроизводителей на грядущие изменения в отрасли.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com