Рынок США. Рынок намерен протестировать максимумы года

ИнстаФорекс - Instaforex, 5 месяцев назад

S&P500

Обзор 13.09

Рынок США. Рынок США идет на максимумы года.

Главные индексы США в четверг: Доу +0.6%, NASDAQ +1%, S&P500 +0.75%, S&P500 5595, диапазон 5450 - 5700.

Фондовый рынок продолжил эту победную неделю еще одним уверенным ростом.

Индексы S&P 500 (+0,8%), Nasdaq Composite (+1,0%), промышленный индекс Dow Jones (+0,6%) и Russell 2000 (+1,1%) остановились вблизи своих лучших уровней за сессию.

Фактором поддержки стал импульс роста наряду с продолжающимися покупками NVIDIA (NVDA 119,14, +2,24, +1,9%), что почти на 16% выше уровня закрытия пятницы.

В сегодняшнем подъеме приняли участие многие акции. 23 из 30 компонентов индекса Dow выросли, а все 11 секторов индекса S&P 500 зарегистрировали рост.

Секторы услуг связи (+2,0%) и потребительских услуг (+1,2%) показали лучшие результаты, чему способствовал рост их составляющих с мега-капитализацией. Следующим по темпам роста стал энергетический сектор, реагирующий на рост цен на сырьевые товары.

Фьючерсы на сырую нефть марки WTI выросли на 2,5% до $68,97/барр., а фьючерсы на природный газ выросли на 4,0% до $2,36/млн БТЕ. Чувствительный к процентным ставкам сектор недвижимости (+0,1%) зафиксировал самый незначительный прирост, поскольку рыночные ставки немного выросли.

Доходность 10-летних облигаций выросла на три базисных пункта и составила 3,68%, а доходность 2-летних облигаций осталась неизменной в течение дня на уровне 3,65%. Кстати, вчера продажа 30-летних облигаций на сумму $22 млрд была встречена слабым спросом.

В четверг экономические данные не вызвали большой реакции со стороны акций и облигаций.

Первоначальные заявки на пособие по безработице практически не изменились и остаются ниже уровня рецессии на уровне 230 000, а августовский индекс цен производителей отразил умеренную инфляцию на оптовом уровне.

S&P 500: +17,3% с начала года

Nasdaq Composite: +17,0% с начала года

Промышленный индекс Dow Jones: +9,0 % с начала года

S&P Midcap 400: +7,3% с начала года

Russell 2000: +5,1% с начала года.

Анализ экономических данных:

Еженедельные первоначальные заявки 230 тыс. (консенсус 229 тыс.); Приор был пересмотрен до 228 тыс. с 227 тыс.,

Недельные продолжающиеся пособия 1,850 млн; Приор был пересмотрен до 1,845 млн с 1,838 млн.

Ключевой вывод из отчета заключается в том, что первоначальные заявки на пособие по безработице оставались довольно стабильными, что подчеркивает тот факт, что рынок труда не испытывает существенной и быстрой эрозии, которая могла бы бросить вызов прогнозу о мягкой посадке.

PPI 0,2% (консенсус 0,2%); Prior был пересмотрен до 0,0% с 0,1%, августовский базовый индекс цен производителей - 0,3% (консенсус 0,2%); Предыдущий был пересмотрен с 0,0% до -0,2%.

Ключевым выводом отчета является признание того, что инфляция на оптовом уровне замедляется, что снижает опасения по поводу усиления негативного воздействия на потребителя.

Августовский бюджет - $380,1 млрд; Приор - $243,7 млрд.

Календарь пятницы включает в себя:

8:30 по восточному времени: августовские цены на импорт (ранее 0,1%),

цены на импорт без учета нефти (ранее 0,1%),

экспортные цены (ранее 0,7%) и экспортные цены без учета сельского хозяйства (ранее 1,0%)

10:00 по восточному времени: заключительный сентябрьский индекс Потребительских настроений Мичиганского университета (до 67,9)

Энергетика: Нефть Брент 72.30 долл. - рост примерно на 1 долл за сутки - но нефть Брент растет медленнее чем американская нефть WTI.

Вывод: Рынок США вполне вероятно протестирует максимумы года в ближайшие торговые дни. Однако есть смысл подумать о возможности частичной фиксации прибыли по прежним покупкам на уровне около максимумов.

Макаров Михаил, еще больше аналитики:

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarov

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com